ग्राहक और वाहक रिकॉर्ड रखें
कार्य के नजदीक
Trailflow वाहक टीमों को ग्राहक जानकारी को एक अलग सीआरएम प्रोजेक्ट में बदले बिना बिलिंग प्राथमिकताओं, सहायक दस्तावेज़ों और दिन-प्रतिदिन के खाता संदर्भ को संग्रहीत करने के लिए एक स्थान देता है।
परिचालन अभिलेख
खाते का संदर्भ
दैनिक कार्यों में उपयोगी रखें
ग्राहकों की आवश्यकताओं, बिलिंग नोट्स, दस्तावेजों और दिन-प्रतिदिन के खाते के संदर्भ के लिए साझा रिकॉर्ड का उपयोग करें ताकि प्रेषण और बैक ऑफिस एक ही कहानी का पुनर्निर्माण न करें।
एक रिकॉर्ड में ऑनबोर्डिंग विवरण
संपर्कों, आवश्यकताओं, खाता नोट्स और सहायक दस्तावेजों को स्टोर करें जहां टीम वास्तव में बाद में उनका उपयोग कर सके।
बिलिंग और क्रेडिट प्राथमिकताएँ
भुगतान की शर्तें, क्रेडिट नोट और बिलिंग नियम दृश्यमान रखें ताकि वित्त और संचालन एक ही खाते के संदर्भ में काम करें।
साझा खाता संदर्भ
काम को आगे बढ़ाने से पहले महत्वपूर्ण नोटों की जांच करने के लिए डिस्पैच, ग्राहक-सामना करने वाली टीमों और बिलिंग को एक जगह दें।
सेटअप से निष्पादन तक
नए खाते से
प्रेषण-तैयार रिकॉर्ड पर जाएं
Trailflow आपकी टीम को काम शुरू करने, आवश्यकताओं की जांच करने और बिलिंग का समर्थन करने के लिए आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर रखता है।
मूल बातें पकड़ें
एक साझा रिकॉर्ड में संपर्क, दस्तावेज़, खाता नोट्स और मुख्य बिलिंग विवरण संग्रहीत करें।
परिचालन प्राथमिकताएँ निर्धारित करें
प्रेषण से पहले क्रेडिट नोट्स, वर्कफ़्लो नियम, लेन प्राथमिकताएं और टीम को आवश्यक किसी भी निर्देश को ट्रैक करें।
रिकार्ड अद्यतन रखें
दस्तावेज़ आने, बिलिंग नियम बदलने या ग्राहकों की अपेक्षाओं में बदलाव होने पर खाते को अपडेट करें।
दिन-प्रतिदिन का अनुसरण
ग्राहक सेटअप
निष्पादन से जुड़े रखें
लोड बढ़ने से पहले सीमाओं, नोट्स, संपर्कों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रेषण और बिलिंग को एक स्थान दें।
ग्राहक सेटअप <br></br> <highlight>निष्पादन से जुड़े रखें</highlight>
लोड बढ़ने से पहले सीमाओं, नोट्स, संपर्कों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रेषण और बिलिंग को एक स्थान दें।
खाता दृश्यता
देखें कि किन रिकॉर्ड्स की आवश्यकता है
अगला ध्यान दें
प्रेषण या समापन को धीमा करने से पहले गुम कागजी कार्रवाई, पुराने संपर्कों या बिलिंग समस्याओं का पता लगाने के लिए खाता दृश्यों का उपयोग करें।
साझा किया गया
टीमों में रिकॉर्ड
लोड-लिंक्ड
प्रेषण पर खाता संदर्भ
वर्तमान
बिलिंग प्राथमिकताएँ दृश्यमान
एक जगह
संपर्कों, नोट्स और दस्तावेज़ों के लिए
स्वच्छ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ग्राहक, लेन, या बिलिंग वर्कफ़्लो के आधार पर खंड रिकॉर्ड करें।
संचालन और बैक ऑफिस को खातों को समूहीकृत करने का एक आसान तरीका दें और कार्य के साथ सही नियम रखें।
जब ग्राहकों को लोड स्थिति, ईटीए या दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो तो उन्हें एक सरल दृश्य प्रदान करें।
पोर्टल की कहानी को व्यावहारिक रखें: किसी अलग पोर्टल को उत्पाद का केंद्र बनाए बिना ग्राहकों द्वारा मांगी गई जानकारी साझा करें।
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सक्रिय खाता रिकॉर्ड
ग्राहक और वाहक रिकॉर्ड लाइव वर्कफ़्लो से जुड़े हुए हैं
समय के साथ रिकॉर्ड गुणवत्ता की समीक्षा करें। अनुपलब्ध आवश्यकताओं, पुराने संपर्कों और उन खातों का पता लगाएं जिन्हें सफाई की आवश्यकता है।
अपवादों को ढेर करने देने के बजाय परिचालन रिकॉर्ड को अद्यतन रखने के लिए सरल डैशबोर्ड का उपयोग करें।
साझा <highlight>खाता दृश्य</highlight>
साझा खाता दृश्य
जब ग्राहकों को स्थिति या दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें ईमेल में संदर्भ को फिर से बनाने के बजाय रिकॉर्ड से जुड़ा एक सरल दृश्य दें।
साझा <highlight>खाता दृश्य</highlight>
जब ग्राहकों को स्थिति या दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें ईमेल में संदर्भ को फिर से बनाने के बजाय रिकॉर्ड से जुड़ा एक सरल दृश्य दें।
FAQ
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न Look Here
खाता रिकॉर्ड, पोर्टल और ग्राहक-सामना वाले वर्कफ़्लो संदर्भ के बारे में सामान्य प्रश्न।
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