ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ
ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ
Trailflow ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ CRM ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਕਾਰਡ
ਖਾਤਾ ਸੰਦਰਭ ਰੱਖੋ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬਿਲਿੰਗ ਨੋਟਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਵੇਰਵੇ
ਸੰਪਰਕਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਖਾਤਾ ਨੋਟਸ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ, ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਸੰਦਰਭ
ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਪੈਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ।
ਸੈੱਟਅੱਪ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ
ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਤੋਂ
ਡਿਸਪੈਚ-ਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ
Trailflow ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਖਾਤੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬਿਲਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ, ਵਰਕਫਲੋ ਨਿਯਮਾਂ, ਲੇਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ।
ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਉਣ, ਬਿਲਿੰਗ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ, ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ।
ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਗਾਹਕ ਸੈਟਅਪ ਰੱਖੋ
ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ
ਲੋਡ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਨੋਟਸ, ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿਓ।
ਗਾਹਕ ਸੈਟਅਪ ਰੱਖੋ <br></br> <highlight>ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ</highlight>
ਲੋਡ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਨੋਟਸ, ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿਓ।
ਖਾਤੇ ਦੀ ਦਿੱਖ
ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਡਿਸਪੈਚ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਆਉਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖਾਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ
ਲੋਡ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ
ਡਿਸਪੈਚ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਸੰਦਰਭ
ਵਰਤਮਾਨ
ਬਿਲਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਇੱਕ ਥਾਂ
ਸੰਪਰਕਾਂ, ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਕਲੀਨਰ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲਈ ਗਾਹਕ, ਲੇਨ, ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਵਰਕਫਲੋ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਸਥਿਤੀ, ETA, ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਉ।
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੱਖੋ: ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
0
ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਲਾਈਵ ਵਰਕਫਲੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਪਾਟ ਗੁੰਮ ਲੋੜਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ <highlight>ਖਾਤਾ ਵਿਊ</highlight>
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਖਾਤਾ ਵਿਊ
ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਓ।
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ <highlight>ਖਾਤਾ ਵਿਊ</highlight>
ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਓ।
FAQ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ Look Here
ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਪੋਰਟਲਾਂ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਫਲੋ ਸੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲ।
24/7 Service
Call 437-961-8313
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ
ਡਿਸਪੈਚ-ਟੂ-ਬਿਲਿੰਗ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
ਇੱਕ ਵਰਕਫਲੋ ਸਮੀਖਿਆ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ Trailflow ਰੋਲਆਉਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।